Сравнение PFS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFS или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между PFS и JEPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFS и JEPQ
Основные характеристики
PFS:
0.83
JEPQ:
1.81
PFS:
1.44
JEPQ:
2.38
PFS:
1.17
JEPQ:
1.35
PFS:
0.69
JEPQ:
2.22
PFS:
3.41
JEPQ:
9.37
PFS:
8.74%
JEPQ:
2.54%
PFS:
35.94%
JEPQ:
13.19%
PFS:
-64.09%
JEPQ:
-16.82%
PFS:
-16.46%
JEPQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PFS показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 4.17%.
PFS
0.10%
-2.23%
5.78%
25.94%
1.07%
4.68%
JEPQ
4.17%
2.55%
15.14%
23.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFS и JEPQ
PFS
JEPQ
Сравнение PFS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFS и JEPQ
Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности JEPQ в 9.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 5.15% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% | 3.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.53% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFS и JEPQ
Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFS и JEPQ
Provident Financial Services, Inc. (PFS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.