- ISIN
- US74386T1051
- CUSIP
- 74386T105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 янв. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $2.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.35
- Коэффициент P/E
- 9.58
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $658.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $349.34M
- Годовой диапазон
- $15.92 - $23.98
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFS
Provident Financial Services, Inc. (PFS) прибавил 16.4% с начала года. По цене $23 за акцию PFS торгуется на 6.2% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Provident Financial Services, Inc. (PFS) показал доход в 16.40% с начала года и 40.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFS составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Provident Financial Services, Inc.
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 5.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PFS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.10% | -3.97% | 0.57% | 7.18% | -1.08% | 1.40% | 16.40% | ||||||
| 2025 | -1.59% | -0.46% | -5.92% | -4.66% | 3.41% | 4.97% | 3.94% | 10.26% | -2.82% | -5.13% | 6.23% | 2.97% | 10.22% |
| 2024 | -8.21% | -7.43% | -3.38% | 2.37% | -1.91% | -0.35% | 29.20% | 4.24% | -2.67% | 0.65% | 14.34% | -10.65% | 10.72% |
| 2023 | 9.83% | 0.52% | -17.86% | -8.86% | -7.70% | 2.90% | 13.46% | -9.92% | -7.22% | -8.11% | 10.10% | 18.46% | -10.79% |
| 2022 | -0.21% | -0.83% | -1.39% | -5.43% | 5.04% | -3.18% | 9.43% | -3.69% | -16.06% | 14.97% | 1.60% | -5.19% | -8.03% |
| 2021 | 3.12% | 10.52% | 10.13% | 5.79% | 8.19% | -9.38% | -5.64% | 3.21% | 6.34% | 5.50% | -4.03% | 2.89% | 40.47% |
Метрики бенчмарка
Provident Financial Services, Inc. has an annualized alpha of -0.69%, beta of 1.10, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2003.
- This stock participated in 90.39% of S&P 500 Index downside but only 74.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.69%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 74.12%
- Участие в снижении
- 90.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFS имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.69 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 12.34 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Provident Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.93 | $0.92 | $1.12 | $0.82 | $0.93 | $0.71 | $0.65 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.86% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Provident Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Provident Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Provident Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 41.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Provident Financial Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Provident Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 64.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Provident Financial Services, Inc. составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.09%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 11moиюнь 2018 г. - май 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -58.75%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 3mo | 4y 9moсент. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.65%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 5moавг. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.87%март 2008 г. | 4y 3mo | 6mo 17d | 4y 9moдек. 2003 г. - сент. 2008 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.00%июль 2021 г. | 2mo 5d | 3mo 12d | 5mo 17dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| PFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -56.78% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.10% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -18.90% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -25.43% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -33.92% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.97% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.72% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 1.97% | +3.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Provident Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Provident Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PFS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFS
Добавьте Provident Financial Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFS