Сравнение PFJDX с CONWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	-1.76%	13.15%	9.96%	12.71%	-15.77%	11.10%	8.40%	16.33%	-11.06%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	8.23%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.23%.

PFJDX

1 день: 0.69%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -1.76%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 10.85%

3 года*: 9.58%

5 лет*: 4.15%

10 лет*: —

CONWX

1 день: -0.72%

1 месяц: -1.05%

С начала года: 8.23%

6 месяцев: 11.62%

1 год: 16.51%

3 года*: 12.47%

5 лет*: 7.36%

10 лет*: 8.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PFJDX:

PFJDX с VYM PFJDX с PFADX PFJDX с PFTEX PFJDX с PFFSX PFJDX с PFTSX PFJDX с PFFFX PFJDX с PFSMX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с VTTVX CONWX с MACIX CONWX с GWPAX CONWX с HADAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PFJDX и CONWX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

PFJDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFJDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFJDX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.00	1.61	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	2.24	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.35	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	2.01	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.05	11.36	-5.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFJDX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.00	1.61	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.72	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.78	-0.39

Корреляция

Корреляция между PFJDX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и CONWX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CONWX в 3.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	6.06%	5.96%	1.19%	0.52%	8.75%	6.40%	0.35%	0.45%	0.04%	0.00%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.41%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и CONWX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFJDX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.97%	-26.09%	+0.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.17%	-5.48%	-1.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	-12.49%	-13.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.65%	-1.98%	-2.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-2.78%	-4.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.93%	1.53%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и CONWX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFJDX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.26%	2.17%	+2.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	5.52%	+1.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.34%	10.71%	+0.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	10.27%	+1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.74%	11.16%	+1.58%

Сравнение PFJDX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и CONWX

Сравнение доходности по годам PFJDX и CONWX

Доходность по периодам

PFJDX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFJDX и CONWX

Доходность на риск

PFJDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

PFJDX

CONWX

Сравнение PFJDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFJDX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)