Сравнение PEQIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 3.63% | 11.30% | 11.18% | 6.84% | -8.08% | 25.28% | -0.20% | 25.46% | -8.93% | 15.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции PEQIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.49% соответственно.
PEQIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQIX и RIDAX
PEQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
PEQIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
PEQIX
RIDAX
Сравнение PEQIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.15 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.85 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 8.56 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEQIX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQIX и RIDAX
Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 8.68% | 9.08% | 40.97% | 17.42% | 12.72% | 9.34% | 1.59% | 4.00% | 7.75% | 5.31% | 13.11% | 10.13% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEQIX и RIDAX
Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.08% | -42.37% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -8.25% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -16.28% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -26.22% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -4.54% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -4.42% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.78% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQIX и RIDAX
Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.31% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 5.61% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 9.54% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 9.48% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 10.68% | +6.49% |