Сравнение PEQIX с PINDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX).
PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQIX и PINDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQIX и PINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 3.63% | 11.30% | 11.18% | 6.84% | -8.08% | 25.28% | -0.20% | 25.46% | -8.93% | 15.00% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у PINDX с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям PINDX по среднегодовой доходности: 8.94% против 14.38% соответственно.
PEQIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQIX и PINDX
PEQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PINDX в 1.05%.
Доходность на риск
PEQIX vs. PINDX — Ранг доходности на риск
PEQIX
PINDX
Сравнение PEQIX c PINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQIX | PINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.55 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQIX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEQIX и PINDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQIX и PINDX
Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PINDX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 8.68% | 9.08% | 40.97% | 17.42% | 12.72% | 9.34% | 1.59% | 4.00% | 7.75% | 5.31% | 13.11% | 10.13% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PEQIX и PINDX
Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, примерно равная максимальной просадке PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и PINDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQIX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.08% | -52.37% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -14.64% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -28.77% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -29.82% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -11.39% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -11.54% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.38% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQIX и PINDX
Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 3.55%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQIX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 7.04% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 13.09% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 23.31% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 19.64% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.47% | -2.30% |