PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с PIALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и PIALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у PIALX с доходностью 0.30%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с IPIRXPIALX с MHEIXPIALX с NRIIXPIALX с PIODX

Сравнение комиссий PDSYX и PIALX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXPIALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.19

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.87

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.56

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

11.34

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIALX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXPIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между PDSYX и PIALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и PIALX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PIALX в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и PIALX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PIALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-43.04%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-7.38%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-18.19%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.41%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.18%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.66%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и PIALX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.12%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

5.36%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

8.81%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

8.74%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

9.53%

-0.71%