Сравнение PDGZX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.29% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PONAX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PONAX
Сравнение PDGZX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.89 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.46 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.48 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PONAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PONAX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PONAX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -13.64% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.69% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -13.64% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -13.64% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.88% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.80% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.94% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PONAX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.90% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.64% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.24% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 4.72% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 4.16% | +8.00% |