Сравнение PDGZX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.38% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PCN
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PDGZX
PCN
Сравнение PDGZX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.13 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.06 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.15 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -0.48 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.13 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PCN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PCN
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PCN
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -61.12% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -13.78% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -33.39% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -50.27% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.77% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.22% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.30% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.89% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 8.70% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 15.72% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 16.56% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 21.97% | -9.81% |