Сравнение PCLG с TDVG
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 11.02%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 11.02% | 3.04% |
Correlation
The correlation between PCLG and TDVG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. TDVG — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение PCLG c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и TDVG
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -19.20% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -3.69% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 9.64% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.91% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.84% | +3.86% |
Сравнение комиссий PCLG и TDVG
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и TDVG
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TDVG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.96% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and TDVG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Polen and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.50% for TDVG.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор