PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

PCLG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLG и IQM

2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF		-17.09%-1.09%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

PCLG

1 день
0.30%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-18.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Focus Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с PCLG:
PCLG с PCGGPCLG с ALTLPCLG с SPMOPCLG с CCORPCLG с GQGUPCLG с ILCBPCLG с FTCS
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий PCLG и IQM

PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
PCLG
Polen Focus Growth ETF

Доходность на риск

PCLG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLG
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.90

0.78

-2.68

Корреляция

Корреляция между PCLG и IQM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и IQM

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PCLG
Polen Focus Growth ETF		0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PCLG и IQM

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-44.91%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-6.86%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-12.55%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и IQM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

33.40%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

28.67%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

30.73%

-13.41%