PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

PCLG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLG и IOO

2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF		-17.09%-1.09%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

PCLG

1 день
0.30%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-18.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Focus Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с PCLG:
PCLG с PCGGPCLG с ALTLPCLG с SPMOPCLG с CCORPCLG с GQGUPCLG с ILCBPCLG с FTCS
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий PCLG и IOO

PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

PCLG
Polen Focus Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

PCLG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLG
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.90

0.36

-2.26

Корреляция

Корреляция между PCLG и IOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и IOO

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLG
Polen Focus Growth ETF		0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PCLG и IOO

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-55.85%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-5.98%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-11.34%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и IOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.24%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.97%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.74%

-0.42%