Сравнение PCLG с IOO
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). PCLG is actively managed, while IOO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%.
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам PCLG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.26% | 5.93% |
Correlation
The correlation between PCLG and IOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. IOO — Ранг доходности на риск
PCLG
IOO
Сравнение PCLG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.39 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и IOO
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -55.85% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -1.33% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -11.27% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 13.54% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.04% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.78% | -0.04% |
Сравнение комиссий PCLG и IOO
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и IOO
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IOO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.82% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and IOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор