Сравнение PCL с ZTEN
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. PCL is actively managed, while ZTEN is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZTEN.
Доходность
Сравнение доходности PCL и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.17%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.17% | 3.18% |
Correlation
The correlation between PCL and ZTEN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
PCL
ZTEN
Сравнение PCL c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.15 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и ZTEN
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -3.43% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.46% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.78% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и ZTEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.99% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.80% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.80% | +2.09% |
Сравнение комиссий PCL и ZTEN
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и ZTEN
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ZTEN в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PCL and ZTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 5.08% for ZTEN.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while ZTEN is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and F/m. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.15% for ZTEN.
Подберите оптимальное распределение для PCL и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор