Сравнение PCL с DTLE.L
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for DTLE.L.
Доходность
Сравнение доходности PCL и DTLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCL торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -3.38%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTLE.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -3.38% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PCL and DTLE.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
PCL
DTLE.L
Сравнение PCL c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.23 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и DTLE.L
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и DTLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -56.35% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -48.02% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -27.81% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и DTLE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 13.20% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.93% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.88% | -9.99% |
Сравнение комиссий PCL и DTLE.L
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и DTLE.L
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DTLE.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.27% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and DTLE.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while DTLE.L is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.10% for DTLE.L.
Подберите оптимальное распределение для PCL и DTLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор