Сравнение PCCE с BSCQ
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. PCCE is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 4.26% for BSCQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 5.02% | 4.72% |
Correlation
The correlation between PCCE and BSCQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
PCCE
BSCQ
Сравнение PCCE c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.51 | -2.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 41.89 | -42.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 183.04 | -183.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и BSCQ
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -16.50% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.10% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -0.03% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.83% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.02% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и BSCQ
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.12% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.41% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 0.61% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 3.29% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 4.75% | +21.36% |
Сравнение комиссий PCCE и BSCQ
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и BSCQ
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BSCQ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and BSCQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, BSCQ leads with 4.26% vs -2.41% for PCCE. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.26% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.44% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор