Сравнение PBOG с EIPX
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. PBOG is passively managed, while EIPX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 21.96%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.96% | -0.55% |
Correlation
The correlation between PBOG and EIPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. EIPX — Ранг доходности на риск
PBOG
EIPX
Сравнение PBOG c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 1.20 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и EIPX
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -15.43% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.58% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.27% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 11.17% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 15.06% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 15.06% | +8.61% |
Сравнение комиссий PBOG и EIPX
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и EIPX
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EIPX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and EIPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор