Сравнение PBOG с DVXE
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 0.73% |
Correlation
The correlation between PBOG and DVXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBOG c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и DVXE
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -21.83% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -13.78% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.11% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 30.89% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 30.89% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 30.89% | -6.89% |
Сравнение комиссий PBOG и DVXE
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и DVXE
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBOG and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DVXE.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and WEBs. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор