Сравнение PBOG с DVXE
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 34.11%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 0.73% |
Correlation
The correlation between PBOG and DVXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBOG c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и DVXE
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки DVXE в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -20.56% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -18.58% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.35% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 31.12% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 31.12% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 31.12% | -7.17% |
Сравнение комиссий PBOG и DVXE
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и DVXE
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBOG and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DVXE.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and WEBs. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор