Сравнение PBL с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
PBL и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 5.67% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PUSH
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
PBL vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PBL
PUSH
Сравнение PBL c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.21 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.22 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.40 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 15.49 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.21 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.84 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PUSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PUSH
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PUSH
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -0.85% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -0.85% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -0.36% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.11% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.24% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PUSH
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.23% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 1.03% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 1.64% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 1.33% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 1.33% | +8.54% |