Сравнение PBEU с KBWP
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -8.80%.
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам PBEU и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -8.80% | 2.89% |
Correlation
The correlation between PBEU and KBWP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KBWP — Ранг доходности на риск
PBEU
KBWP
Сравнение PBEU c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.69 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KBWP
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -39.76% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -9.56% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.37% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KBWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 16.20% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 18.53% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 20.70% | +7.18% |
Сравнение комиссий PBEU и KBWP
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KBWP
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBWP в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KBWP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for KBWP.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор