Сравнение PBEU с BIZD
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам PBEU и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | 1.27% |
Correlation
The correlation between PBEU and BIZD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PBEU
BIZD
Сравнение PBEU c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.31 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и BIZD
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -55.44% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -17.45% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.72% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и BIZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 18.25% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 17.43% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 21.74% | +6.06% |
Сравнение комиссий PBEU и BIZD
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BIZD в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и BIZD
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BIZD в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and BIZD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.42% for BIZD.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор