PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с INFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. PAWZ is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.68%/yr vs 11.40%/yr for INFL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 9.14%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

INFL

1 день
0.21%
1 месяц
-8.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.40%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%12.47%-40.08%8.03%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		9.14%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%

Correlation

The correlation between PAWZ and INFL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between PAWZ and INFL has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAWZ и INFL

Секторы
PAWZ
INFL

Здравоохранение

32.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

17.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Сырьевые материалы

5.7%
21.1%

Финансовые услуги

4.4%
20.4%

Технологии

4.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Энергетика

-

41.8%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

PAWZ
32.0%
INFL
1.2%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.6%
INFL
2.3%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
11.2%
INFL

-

Сырьевые материалы

PAWZ
5.7%
INFL
21.1%

Финансовые услуги

PAWZ
4.4%
INFL
20.4%

Технологии

PAWZ
4.1%
INFL

-

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

INFL
0.3%

Энергетика

PAWZ

-

INFL
41.8%

Промышленность

PAWZ

-

INFL
1.9%

Недвижимость

PAWZ

-

INFL
1.3%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

INFL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

PAWZ vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.08

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.47

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.43

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

4.68

-6.47

PAWZ vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и INFL

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-21.30%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-12.20%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-15.56%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-21.30%

-28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-12.02%

-30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-5.14%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

3.73%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и INFL

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.09% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.18%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.86%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.25%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.79%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.68%

+3.98%

Сравнение комиссий PAWZ и INFL

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и INFL

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности INFL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.85%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and INFL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (5.18%) compared to PAWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 11.40% vs -9.68% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 11.40% return vs -9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.74% for PAWZ.

They also come from different issuers: ProShares and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор