Сравнение PAWZ с INFL
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. PAWZ is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 13.29%/yr for INFL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 13.76%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 8.03% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 13.76% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
Correlation
The correlation between PAWZ and INFL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between PAWZ and INFL has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PAWZ и INFL
Секторы
PAWZ
INFL
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
PAWZ
INFL
Потребительский защитный сектор
PAWZ
INFL
Потребительский циклический сектор
PAWZ
INFL
-
Финансовые услуги
PAWZ
INFL
Сырьевые материалы
PAWZ
INFL
Технологии
PAWZ
INFL
-
Коммуникационные услуги
PAWZ
-
INFL
Энергетика
PAWZ
-
INFL
Промышленность
PAWZ
-
INFL
Недвижимость
PAWZ
-
INFL
Коммунальные услуги
PAWZ
-
INFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. INFL — Ранг доходности на риск
PAWZ
INFL
Сравнение PAWZ c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.86 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.31 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и INFL
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -21.30% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -12.20% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -15.56% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -21.30% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -8.29% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -5.18% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 4.28% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и INFL
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.16% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.79% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.27% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.77% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.63% | +4.00% |
Сравнение комиссий PAWZ и INFL
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и INFL
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности INFL в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.82% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and INFL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to INFL (4.16%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs INFL's -21.30%.
On 5-year performance, INFL leads with 13.29% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.29% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.70% for PAWZ.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.85% for INFL.
INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор