Сравнение PARYX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 2.95% против 21.36% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и PGTYX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PARYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PARYX
PGTYX
Сравнение PARYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.31 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.90 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.50 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 7.91 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.31 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.44 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.90 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и PGTYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и PGTYX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и PGTYX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -42.09% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -14.51% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -42.09% | +34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -42.09% | +34.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -9.61% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -6.66% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 4.58% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 9.40% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 17.20% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 28.33% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 24.75% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 23.91% | -21.90% |