Сравнение PABU с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PABU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PABU или SPMO.
Корреляция
Корреляция между PABU и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PABU и SPMO
Основные характеристики
PABU:
1.59
SPMO:
2.23
PABU:
2.12
SPMO:
2.93
PABU:
1.29
SPMO:
1.39
PABU:
2.69
SPMO:
3.12
PABU:
10.23
SPMO:
12.57
PABU:
2.18%
SPMO:
3.27%
PABU:
14.02%
SPMO:
18.43%
PABU:
-20.76%
SPMO:
-30.95%
PABU:
-2.37%
SPMO:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 7.39%.
PABU
0.79%
0.71%
13.17%
20.84%
N/A
N/A
SPMO
7.39%
5.58%
22.36%
38.92%
19.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и SPMO
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PABU и SPMO
PABU
SPMO
Сравнение PABU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SPMO
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.32% | 1.33% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и SPMO
Максимальная просадка PABU за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SPMO
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.