Сравнение OZEM с UNHW
OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
OZEM
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OZEM и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -9.51% | 7.23% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between OZEM and UNHW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов OZEM и UNHW
Секторы
OZEM
UNHW
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
OZEM
UNHW
Финансовые услуги
OZEM
UNHW
-
Сырьевые материалы
OZEM
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
OZEM
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
OZEM
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
OZEM
-
UNHW
-
Энергетика
OZEM
-
UNHW
-
Промышленность
OZEM
-
UNHW
-
Недвижимость
OZEM
-
UNHW
-
Технологии
OZEM
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
OZEM
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZEM vs. UNHW — Ранг доходности на риск
OZEM
UNHW
Сравнение OZEM c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и UNHW
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZEM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -32.28% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -1.42% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -12.40% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZEM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 50.32% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 50.32% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 50.32% | -25.24% |
Сравнение комиссий OZEM и UNHW
OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и UNHW
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности UNHW в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.33% | 1.20% | 0.22% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OZEM and UNHW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 1.33% for OZEM.
OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для OZEM и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор