Сравнение OZEM с UNHW
OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 29.71%.
OZEM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 29.71%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OZEM и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -8.06% | 7.68% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 29.71% | 1.54% |
Correlation
The correlation between OZEM and UNHW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов OZEM и UNHW
Секторы
OZEM
UNHW
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
OZEM
UNHW
Финансовые услуги
OZEM
UNHW
-
Сырьевые материалы
OZEM
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
OZEM
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
OZEM
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
OZEM
-
UNHW
-
Энергетика
OZEM
-
UNHW
-
Промышленность
OZEM
-
UNHW
-
Недвижимость
OZEM
-
UNHW
-
Технологии
OZEM
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
OZEM
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZEM vs. UNHW — Ранг доходности на риск
OZEM
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OZEM c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OZEM | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OZEM и UNHW
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZEM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -32.28% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | 0.00% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -11.17% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZEM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 48.43% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 48.43% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 48.43% | -23.44% |
Сравнение комиссий OZEM и UNHW
OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и UNHW
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности UNHW в 17.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.31% | 1.20% | 0.22% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.76% | 2.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OZEM and UNHW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 1.31% for OZEM.
OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для OZEM и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор