PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. OZEM is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 0.00% for GERM. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и GERM

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-11.03%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов OZEM и GERM

Секторы
OZEM
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

OZEM

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

GERM

-

Энергетика

OZEM

-

GERM

-

Промышленность

OZEM

-

GERM

-

Недвижимость

OZEM

-

GERM

-

Технологии

OZEM

-

GERM

-

Коммунальные услуги

OZEM

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с VOOOZEM с WMTOZEM с SMH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

OZEM vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Просадки

Сравнение просадок OZEM и GERM

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

0.00%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

0.00%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

0.00%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

0.00%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

0.00%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и GERM

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

0.00%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

0.00%

+17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

0.00%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

0.00%

+25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

0.00%

+25.08%

Сравнение комиссий OZEM и GERM

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и GERM

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, OZEM leads with 22.50% vs 0.00% for GERM. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 22.50% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор