Сравнение OYAIX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -3.54% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OYAIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 8.11% против 18.10% соответственно.
OYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.11%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и OPGSX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OYAIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OYAIX
OPGSX
Сравнение OYAIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.49 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.77 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.94 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 15.50 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.49 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и OPGSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и OPGSX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.69% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и OPGSX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -80.04% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -29.01% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -47.09% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -47.09% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -19.81% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -29.33% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 7.38% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) составляет 4.45%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 16.75% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 35.48% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 43.40% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 33.09% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 32.99% | -17.67% |