Сравнение OPGSX с IAU

С начала года, OPGSX показывает доходность 41.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 26.78%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.