Сравнение OYAIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -0.88% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OYAIX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.
OYAIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.41%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и CONWX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
OYAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
OYAIX
CONWX
Сравнение OYAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.37 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.21 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 12.51 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и CONWX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.54% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и CONWX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -26.09% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -8.60% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -12.49% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -26.09% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.27% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.78% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.52% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и CONWX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.25% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 5.47% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 10.70% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.27% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 11.16% | +4.19% |