PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с DOLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с DOLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and DOLE (Dole plc) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, OVCHY returned 35.19%/yr vs 2.79%/yr for DOLE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -7.60%.

OVCHY

1 день
1.33%
1 месяц
11.86%
С начала года
26.67%
6 месяцев
33.53%
1 год
60.61%
3 года*
35.19%
5 лет*
21.65%
10 лет*
17.62%

DOLE

1 день
-2.75%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.11%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и DOLE

2026 (YTD)20252024202320222021
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		26.67%33.93%33.06%15.54%11.75%-5.58%
DOLE
Dole plc		-7.60%13.36%12.83%30.80%-25.25%-7.57%

Correlation

The correlation between OVCHY and DOLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$86.69B

DOLE:

$1.32B

EPS

OVCHY:

$4.85

DOLE:

$0.96

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.87

DOLE:

14.28

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.70

DOLE:

0.98

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.31

DOLE:

0.14

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.40

DOLE:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

DOLE:

$9.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

DOLE:

$717.11M

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

DOLE:

$332.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Dole plc

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY
Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH

Доходность на риск

OVCHY vs. DOLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYDOLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.00

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.17

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.58

-0.01

+7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.08

-0.01

+20.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. DOLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа DOLE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYDOLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

-0.00

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и DOLE

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и DOLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYDOLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-55.66%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-15.39%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-27.70%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.71%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-21.55%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

7.51%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и DOLE

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.27%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYDOLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

8.73%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

16.35%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

25.74%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

29.57%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

29.57%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и DOLE

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DOLE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		2.47%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.03%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
8.70B
2.34B
(OVCHY) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OVCHY и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
7.9%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and DOLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOLE has higher volatility (8.73%) compared to OVCHY (4.27%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs DOLE's -55.66%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и DOLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор