- ISIN
- US6903331097
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $86.69B
- Enterprise Value
- $86.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.85
- Коэффициент P/E
- 7.87
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.10B
- Годовой диапазон
- $24.27 - $38.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) прибавил 26.7% с начала года. По цене $38 за акцию OVCHY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVCHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) показал доход в 26.67% с начала года и 60.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OVCHY составила 17.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 17.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OVCHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OVCHY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 мар. 2010 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 28 нояб. 2011 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.95% | 0.99% | 1.36% | 3.46% | 6.48% | 4.06% | 26.67% | ||||||
| 2025 | 3.61% | -0.79% | 1.03% | 0.20% | 1.42% | 2.44% | 0.94% | 3.05% | -2.23% | 2.91% | 9.60% | 7.99% | 33.93% |
| 2024 | 1.17% | -3.28% | 4.17% | 3.45% | 6.51% | -1.12% | 4.73% | 3.50% | 7.30% | -7.35% | 7.39% | 3.53% | 33.06% |
| 2023 | 9.05% | -4.87% | -0.43% | 2.25% | -2.92% | 0.78% | 10.81% | -5.42% | 3.32% | -3.42% | 2.73% | 4.09% | 15.54% |
| 2022 | 9.92% | -6.61% | 4.72% | -2.20% | -1.16% | -4.83% | 3.97% | 2.82% | -4.39% | 4.95% | 5.36% | -0.03% | 11.75% |
| 2021 | 2.13% | 5.73% | 6.79% | 5.22% | 3.59% | -5.22% | 1.61% | -5.19% | -1.06% | 4.99% | -7.76% | 3.93% | 14.29% |
Метрики бенчмарка
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR has an annualized alpha of 8.80%, beta of 0.46, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.64%) than losses (64.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.80%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 72.64%
- Участие в снижении
- 64.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVCHY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVCHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 2.93 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 13.52 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.48 | $1.29 | $1.19 | $0.82 | $0.57 | $0.58 | $0.62 | $0.51 | $0.73 | $0.99 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.03% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR коэффициент выплат составляет 77.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR показал максимальную просадку в 45.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.62%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 3y 5dмай 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.90%февр. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moокт. 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.73%дек. 2011 г. | 4mo 24d | 1y 1mo | 1y 6moавг. 2011 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.53%янв. 2010 г. | 2d | 2mo | 2mo 2dянв. 2010 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.37%июль 2022 г. | 4mo 27d | 6mo 3d | 11moфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| OVCHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -56.78% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -18.90% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -25.43% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -33.92% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.72% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OVCHY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OVCHY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OVCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OVCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OVCHY
Добавьте Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVCHY