Сравнение OTCAX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и BARIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	-6.41%	3.32%	23.47%	21.00%	-28.53%	13.66%	35.34%	37.43%	0.82%	25.95%
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	-7.81%	8.17%	10.64%	17.36%	-25.87%	14.17%	33.32%	37.98%	0.13%	26.55%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.61% соответственно.

OTCAX

1 день: 3.59%

1 месяц: -6.60%

С начала года: -6.41%

6 месяцев: -10.76%

1 год: 2.30%

3 года*: 10.38%

5 лет*: 3.37%

10 лет*: 11.20%

BARIX

1 день: 1.64%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -7.81%

6 месяцев: -0.24%

1 год: 2.78%

3 года*: 7.12%

5 лет*: 1.68%

10 лет*: 10.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Mid Cap Growth Fund

Название символа

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OTCAX:

OTCAX с DFAX OTCAX с ACMVX OTCAX с PRITX OTCAX с JHMM OTCAX с qqq OTCAX с SPY OTCAX с XMHQ

Часто сравнивают с BARIX:

BARIX с RNPGX BARIX с FBALX BARIX с VOO BARIX с FXAIX BARIX с FLCNX BARIX с FSELX BARIX с XMMO

Сравнение комиссий OTCAX и BARIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX

Baron Asset Fund Institutional Class

OTCAX

MFS Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OTCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BARIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OTCAX	BARIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.14	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.35	0.37	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.05	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	0.39	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.51	0.98	-0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OTCAX	BARIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.14	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.09	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.54	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.64	-0.27

Корреляция

Корреляция между OTCAX и BARIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и BARIX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности BARIX в 11.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	17.91%	16.76%	15.59%	0.00%	0.00%	3.64%	0.83%	0.86%	4.70%	8.80%	5.67%	2.84%
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	11.48%	10.59%	17.88%	3.28%	0.01%	7.26%	2.92%	1.70%	7.14%	7.01%	4.74%	11.23%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и BARIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OTCAX	BARIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.39%	-37.44%	-36.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.46%	-11.12%	-5.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.85%	-37.44%	+0.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.85%	-37.44%	+0.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.46%	-9.21%	-4.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.21%	-6.74%	-16.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.84%	4.41%	+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и BARIX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OTCAX	BARIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.09%	3.91%	+3.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	11.83%	+1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.72%	19.02%	+1.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.13%	19.65%	+0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.89%	19.84%	+0.05%

Сравнение OTCAX с BARIX

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и BARIX

Сравнение доходности по годам OTCAX и BARIX

Доходность по периодам

OTCAX

BARIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OTCAX и BARIX

Доходность на риск

OTCAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

OTCAX

BARIX

Сравнение OTCAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OTCAX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и BARIX

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и BARIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и BARIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)