PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSW с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSW с DIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, OSW returned 15.44%/yr vs -10.51%/yr for DIS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSW и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSW показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.68%.

OSW

1 день
1.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
16.24%
6 месяцев
20.48%
1 год
27.64%
3 года*
30.68%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—

DIS

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-5.17%
1 год
-11.50%
3 года*
3.77%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSW и DIS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSW
OneSpaWorld Holdings Limited		16.24%5.14%41.81%51.13%-6.89%-1.18%-38.85%42.11%
DIS
The Walt Disney Company		-12.68%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.10%

Correlation

The correlation between OSW and DIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSW:

$2.46B

DIS:

$176.03B

EPS

OSW:

$0.75

DIS:

$6.25

Коэффициент P/E

OSW:

31.91

DIS:

15.89

Коэффициент PEG

OSW:

0.61

DIS:

0.21

Коэффициент P/S

OSW:

2.51

DIS:

1.83

Коэффициент P/B

OSW:

4.37

DIS:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

OSW:

$989.00M

DIS:

$97.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSW:

$135.02M

DIS:

$36.14B

EBITDA (12 мес.)

OSW:

$113.22M

DIS:

$20.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneSpaWorld Holdings Limited

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с OSW:
OSW с SPHROSW с SPYOSW с CLSOSW с PWROSW с VOSW с GMIN.TO
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

OSW vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSW
Ранг доходности на риск OSW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSW c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSWDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.47

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.52

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.46

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-0.95

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSW vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSW на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSW и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSWDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.47

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.36

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OSW и DIS

Максимальная просадка OSW за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSW и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSWDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.03%

-85.66%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-24.97%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-32.86%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-57.33%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-49.64%

+44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.19%

-26.77%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

12.11%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OSW и DIS

OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и The Walt Disney Company (DIS) имеют волатильность 9.36% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSWDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.88%

19.38%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

24.31%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

29.32%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.58%

28.76%

+26.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSW и DIS

Дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DIS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
OSW
OneSpaWorld Holdings Limited		0.79%0.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSW и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpaWorld Holdings Limited и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
247.63M
25.17B
(OSW) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSW и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpaWorld Holdings Limited и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
15.1%
36.8%
Активы портфеля
OSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

OSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

OSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

OSW and DIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (9.84%) compared to OSW (9.36%). In terms of maximum drawdown, OSW dropped -85.03% vs DIS's -85.66%.

OSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSW и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор