PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.76% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий OSGIX и IMIDX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OSGIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.36

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.68

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.65

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.68

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между OSGIX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и IMIDX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что сопоставимо с доходностью IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и IMIDX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-35.15%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.10%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-34.88%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-35.15%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-9.61%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.26%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и IMIDX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 7.64%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.22%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.16%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.85%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

21.20%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.98%

+1.67%