PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPOCX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPOCX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPOCX
Invesco Discovery Fund		6.39%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%36.81%-4.15%29.04%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 14.66% против 10.63% соответственно.

OPOCX

1 день
5.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.39%
6 месяцев
11.96%
1 год
40.33%
3 года*
18.87%
5 лет*
5.87%
10 лет*
14.66%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с VTSAXOPOCX с VBK
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OPOCX и MSIGX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

OPOCX
Invesco Discovery Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

OPOCX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPOCX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPOCXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.77

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.26

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.31

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

1.22

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPOCX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPOCXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между OPOCX и MSIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и MSIGX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPOCX
Invesco Discovery Fund		12.61%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и MSIGX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPOCXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-57.22%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.78%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-26.73%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-35.41%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.38%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-9.03%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.27%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и MSIGX

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPOCXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

5.28%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

9.48%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

18.55%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

16.92%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

17.87%

+6.80%