PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 10.63% против 17.94% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с MURNXMSIGX с VTIMSIGX с PRDGX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий MSIGX и SEEGX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.62

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.79

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

2.40

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между MSIGX и SEEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и SEEGX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и SEEGX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-62.09%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.82%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-31.23%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-31.85%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.93%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-16.97%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.55%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и SEEGX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.47%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.54%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

21.14%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.26%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.57%

-3.70%