Сравнение OPIGX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 10.39% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и OPPAX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
OPIGX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
OPIGX
OPPAX
Сравнение OPIGX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.18 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и OPPAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и OPPAX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и OPPAX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -60.39% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -16.26% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -41.90% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -41.90% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -12.75% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -15.49% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 5.54% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 7.56% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 12.76% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 21.47% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 21.19% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 20.63% | -15.69% |