Сравнение OPIGX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.04% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и BIMSX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
OPIGX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
OPIGX
BIMSX
Сравнение OPIGX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.50 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.23 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.33 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.69 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.50 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и BIMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и BIMSX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и BIMSX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -13.07% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.87% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -13.00% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -13.07% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -1.30% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -1.59% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.50% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и BIMSX
Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.03% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 1.67% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 2.80% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.86% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.24% | +1.70% |