Сравнение OPGSX с FTCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и FTCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGSX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции FTCHX по среднегодовой доходности: 18.10% против 16.66% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и FTCHX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.
Доходность на риск
OPGSX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
OPGSX
FTCHX
Сравнение OPGSX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.45 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.99 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.78 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 9.46 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.45 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и FTCHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и FTCHX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и FTCHX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FTCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGSX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -87.78% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -14.29% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -47.89% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -47.89% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -9.33% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -36.55% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 4.20% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и FTCHX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Invesco Technology Fund (FTCHX) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGSX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 13.28% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 22.72% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 30.92% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 28.55% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 26.15% | +6.84% |