Сравнение OMAH с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
OMAH и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 5.36% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и TCAL
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
OMAH vs. TCAL — Ранг доходности на риск
OMAH
TCAL
Сравнение OMAH c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.05 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.15 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.52 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.06 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и TCAL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и TCAL
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и TCAL
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -7.24% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -7.24% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.27% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.61% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.16% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и TCAL
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.39% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 7.60% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.67% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 11.66% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 11.66% | +2.32% |