PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с AXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с AXP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и American Express Company (AXP).

OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и AXP

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%
AXP
American Express Company		-18.34%31.28%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%.

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXP

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-7.81%
1 год
12.64%
3 года*
23.74%
5 лет*
17.17%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

American Express Company

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

OMAH vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHAXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.39

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.75

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

1.58

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между OMAH и AXP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и AXP

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности AXP в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и AXP

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и AXP.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-83.91%

+72.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-23.90%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-21.50%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-22.07%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

8.38%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и AXP

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.99%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

20.89%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

32.59%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

29.36%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

31.73%

-17.75%