Сравнение OKLS с USOY
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -65.39%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
OKLS
- 1 день
- 21.55%
- 1 месяц
- 40.94%
- С начала года
- -65.39%
- 6 месяцев
- -37.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -65.39% | 15.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -0.30% |
Correlation
The correlation between OKLS and USOY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. USOY — Ранг доходности на риск
OKLS
USOY
Сравнение OKLS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.91 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок OKLS и USOY
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -17.46% | -63.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.78% | -8.37% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -6.47% | -32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.03% | 30.56% | +170.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 201.03% | 26.14% | +174.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 201.03% | 26.14% | +174.89% |
Сравнение комиссий OKLS и USOY
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и USOY
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and USOY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for OKLS.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор