Сравнение OILY.TO с BITO
OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OILY.TO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, OILY.TO returned 54.51% vs -41.00% for BITO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности OILY.TO и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OILY.TO торгуется в CAD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OILY.TO показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.45%.
OILY.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -32.69%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILY.TO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 36.54% | 3.96% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.45% | -7.23% |
Correlation
The correlation between OILY.TO and BITO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILY.TO vs. BITO — Ранг доходности на риск
OILY.TO
BITO
Сравнение OILY.TO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILY.TO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | -0.81 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | -1.38 | +16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILY.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.96 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | -0.06 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок OILY.TO и BITO
Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILY.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -76.05% | +53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -50.88% | +39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -50.76% | +48.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -35.14% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 29.80% | -26.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILY.TO и BITO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) составляет 7.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILY.TO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 8.95% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 33.46% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 42.93% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 53.26% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 53.26% | -28.28% |
Сравнение комиссий OILY.TO и BITO
OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILY.TO и BITO
Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.58% | 11.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILY.TO and BITO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
OILY.TO is categorized as Energy Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор