Сравнение OILGX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OILGX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VIGAX немного впереди с 16.02%.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и VIGAX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
OILGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
OILGX
VIGAX
Сравнение OILGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.96 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и VIGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и VIGAX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и VIGAX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -50.66% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -16.51% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -35.63% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -35.63% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -13.18% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -12.02% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.64% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и VIGAX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.96% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 12.73% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 22.99% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.36% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.53% | +0.47% |