Сравнение OILGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -7.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.00% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.49% против 23.71% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.49%
BPTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и BPTRX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
OILGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
OILGX
BPTRX
Сравнение OILGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.34 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.93 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 10.54 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и BPTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и BPTRX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности BPTRX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.19% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.54% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и BPTRX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -64.11% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -10.90% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -49.87% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -51.26% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -8.27% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -13.82% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.11% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и BPTRX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.83% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 22.21% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 33.35% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 33.89% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 32.72% | -10.73% |