PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.39% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с FIGFXOIGAX с EFGOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий OIGAX и OPPAX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.53

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.05

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

0.18

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между OIGAX и OPPAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и OPPAX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и OPPAX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-60.39%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-16.26%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-41.90%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-41.90%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-12.75%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-15.49%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.54%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и OPPAX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 7.80% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.56%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.76%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

21.47%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

21.19%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.63%

-2.24%