Сравнение OIGAX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A	-7.58%	15.86%	-1.85%	20.93%	-27.31%	10.38%	22.11%	28.62%	-14.67%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

OIGAX

1 день: 3.14%

1 месяц: -7.10%

С начала года: -7.58%

6 месяцев: -6.98%

1 год: 6.48%

3 года*: 4.71%

5 лет*: -0.03%

10 лет*: 4.75%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с OIGAX:

OIGAX с SPY OIGAX с HNACX OIGAX с FIGFX OIGAX с EFG OIGAX с EFA OIGAX с PRNHX OIGAX с SICNX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий OIGAX и FZILX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

OIGAX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OIGAX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	1.74	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.32	-1.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.35	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	2.44	-2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.19	9.45	-8.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OIGAX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	1.74	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.00	0.51	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.49	-0.12

Корреляция

Корреляция между OIGAX и FZILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и FZILX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A	47.65%	44.04%	11.27%	11.59%	0.00%	13.52%	14.72%	0.84%	1.08%	0.59%	1.02%	0.87%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и FZILX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OIGAX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.43%	-34.37%	-33.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.61%	-11.24%	-3.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.41%	-29.87%	-10.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.47%	-8.57%	-3.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.37%	-6.80%	-10.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.81%	2.90%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и FZILX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.80% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OIGAX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.80%	7.90%	-0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.08%	11.25%	+0.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.03%	16.44%	+1.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.70%	15.33%	+3.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.39%	17.30%	+1.09%

Сравнение OIGAX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и FZILX

Сравнение доходности по годам OIGAX и FZILX

Доходность по периодам

OIGAX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OIGAX и FZILX

Доходность на риск

OIGAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

OIGAX

FZILX

Сравнение OIGAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OIGAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)