Сравнение OIGAX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности OIGAX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGAX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | -7.58% | 15.86% | -1.85% | 20.93% | -27.31% | 10.38% | 22.11% | 28.62% | -19.53% | 26.61% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 4.75% против 13.41% соответственно.
OIGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 4.75%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGAX и PRNHX
OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
OIGAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
OIGAX
PRNHX
Сравнение OIGAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGAX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.04 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.99 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 3.66 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OIGAX и PRNHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGAX и PRNHX
Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | 47.65% | 44.04% | 11.27% | 11.59% | 0.00% | 13.52% | 14.72% | 0.84% | 1.08% | 0.59% | 1.02% | 0.87% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок OIGAX и PRNHX
Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -70.96% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.70% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -48.37% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -48.37% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -23.90% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -18.39% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.71% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGAX и PRNHX
Текущая волатильность для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) составляет 7.80%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.16% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 15.10% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 24.21% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 24.47% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.71% | -4.32% |