Сравнение ODMAX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	2.97%	28.34%	-1.39%	11.17%	-25.16%	-7.54%	17.22%	24.02%	-15.36%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

ODMAX

1 день: 3.00%

1 месяц: -8.13%

С начала года: 2.97%

6 месяцев: 7.26%

1 год: 28.57%

3 года*: 9.19%

5 лет*: -0.46%

10 лет*: 6.05%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Developing Markets Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с ODMAX:

ODMAX с VOO ODMAX с CAIBX ODMAX с VTI ODMAX с IEFA ODMAX с EISMX ODMAX с FSPSX ODMAX с ICOW

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с LMSMX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий ODMAX и LCSMX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

ODMAX

Invesco Developing Markets Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ODMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ODMAX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.92	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	3.47	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.54	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	4.11	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.51	16.92	-8.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ODMAX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	2.92	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.26	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.42	+0.08

Корреляция

Корреляция между ODMAX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и LCSMX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ODMAX Invesco Developing Markets Fund	40.35%	41.55%	0.01%	0.53%	0.57%	5.01%	0.00%	2.12%	0.28%	0.30%	0.23%	0.43%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и LCSMX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ODMAX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.63%	-39.72%	-21.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.08%	-15.39%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.46%	-39.72%	-5.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.44%	-13.80%	+4.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.66%	-13.97%	-0.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.09%	3.74%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и LCSMX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) составляет 8.46%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ODMAX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	12.00%	-3.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.92%	17.91%	-4.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.52%	22.02%	-4.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.60%	17.90%	-0.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.74%	19.35%	-1.61%

Сравнение ODMAX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и LCSMX

Сравнение доходности по годам ODMAX и LCSMX

Доходность по периодам

ODMAX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ODMAX и LCSMX

Доходность на риск

ODMAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

ODMAX

LCSMX

Сравнение ODMAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ODMAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)