Сравнение OCTW с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
OCTW и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCTW или HELO.
Корреляция
Корреляция между OCTW и HELO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и HELO
Основные характеристики
OCTW:
2.38
HELO:
2.29
OCTW:
3.34
HELO:
3.15
OCTW:
1.55
HELO:
1.46
OCTW:
5.86
HELO:
4.12
OCTW:
24.93
HELO:
17.24
OCTW:
0.35%
HELO:
0.99%
OCTW:
3.69%
HELO:
7.53%
OCTW:
-6.96%
HELO:
-4.16%
OCTW:
0.00%
HELO:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.30%.
OCTW
2.03%
1.02%
4.16%
8.75%
N/A
N/A
HELO
2.30%
1.23%
6.63%
17.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и HELO
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OCTW и HELO
OCTW
HELO
Сравнение OCTW c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и HELO
OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.58% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок OCTW и HELO
Максимальная просадка OCTW за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки HELO в -4.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и HELO
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 1.26%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.