Сравнение OBIIX с OBEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и OBEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 1.37% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям OBEGX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.72% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
OBEGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и OBEGX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Доходность на риск
OBIIX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
OBIIX
OBEGX
Сравнение OBIIX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.13 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.88 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 9.88 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и OBEGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и OBEGX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности OBEGX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 12.49% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и OBEGX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и OBEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -83.07% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -11.24% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -39.68% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -41.54% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -7.65% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -33.86% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.28% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и OBEGX
Текущая волатильность для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) составляет 8.28%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.39% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 15.43% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 22.33% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 23.11% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.44% | -2.90% |