Сравнение OBIIX с OBCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и OBCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и OBCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -0.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 9.26% | 40.89% | 7.28% | -7.70% | -37.21% | -5.16% | 57.06% | 36.32% | -25.94% | 54.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям OBCHX по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.42% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 6.80%
OBCHX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и OBCHX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.
Доходность на риск
OBIIX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск
OBIIX
OBCHX
Сравнение OBIIX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | OBCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.88 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.47 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и OBCHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и OBCHX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности OBCHX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.11% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 0.92% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и OBCHX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и OBCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -74.03% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -16.58% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -52.17% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -59.47% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -27.17% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -25.77% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.68% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и OBCHX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.18% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.28% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 25.41% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 26.52% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 24.98% | -5.43% |